خلاصه داستان : در پی انقلاب روسیه، پروفسور پرئوبراژنسکی یک سگ گرسنه را از ناودان نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. داستان بر اساس رمانی به همین نام اثر میخائیل بولگاکف است.

Old Prof. Preobrazhensky and his young colleague Dr. Bormental inserted the human's hypophysis into a dog's brain. A couple of weeks later, the dog became "human looking". The main question is "Is anybody who is looking like a man, A REAL MAN?"

خلاصه داستان : صعود دو پارتیزان شوروی در ماموریت جمع آوری مواد غذایی با سرمای زمستان، آلمانی های اشغالگر و روان خود دست و پنجه نرم می کنند...

Two Soviet partisans leave their starving band to get supplies from a nearby farm. The Germans have reached the farm first, so the pair must go on a journey deep into occupied territory, a voyage that will also take them deep into their souls.