خلاصه داستان : سفر تخیلی و سوررئالیستی جی جی جوان و مادرش ادی که رویاهای درونی شهرشان توسط ماه نو در یک حیاط خلوت در غرب فیلادلفیا به تصویر کشیده می شود.

An imaginative surrealist journey of young Jay Jay and his mother Edie. Their inner city dreams are illuminated by the New Moon accompanied by magic of Aretha Franklin playing on a summer's eve on a transistor radio in a backyard in West Philadelphia.